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País Estados Unidos Estados Unidos Dirección David Lynch (Creator), Mark Frost (Creator), David Lynch Guion David Lynch, Mark Frost Música Angelo Badalamenti Fotografía Peter Deming Reparto Kyle MacLachlan, Sheryl Lee, Michael Horse, Chrysta Bell, Miguel Ferrer, David Lynch Sinopsis La esposa de Bill Hastings lo visita en la cárcel y más tarde es asesinado por el doppelgänger de Cooper. En Las Vegas, el empresario Duncan Todd envía dinero a una mujer invisible para un trabajo futuro. El doppelgänger de Cooper emplea a Darya, Ray y Jack para obtener información. Al percibir que Jack y Darya se han vuelto contra él, los asesina. Tiene un plan para evitar su debido regreso a la Logia Negra y tiene una conversación telefónica con alguien que él cree que está extrañando al agente del FBI Phillip Jeffries, quien menciona al comandante Briggs y al BOB, el espíritu malvado dentro del doppelgänger. El doppelgänger se dirige a la prisión de Dakota del Sur, donde Ray es encarcelado. Hawk se acerca a la entrada de Black Lodge cerca de Twin Peaks. Dentro de Black Lodge, Cooper se encuentra con el espíritu de un solo brazo MIKE y la colegiala asesinada Laura Palmer, que abre su rostro, revelando luz. El brazo , que ha evolucionado hasta convertirse en un árbol esquelético, dice que el doppelgänger de Cooper debe regresar antes de que Cooper pueda irse. El doppelgänger del brazo ataca a Cooper y él cae en la caja en Nueva York (cuando Sam le da la bienvenida a Tracey), luego al espacio. En Twin Peaks, Shelly coquetea con Red mientras su amiga Renee nota que James Hurley la mira fijamente.