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País Estados Unidos Dirección David Lynch (Creator), Mark Frost (Creator), David Lynch Guion David Lynch, Mark Frost Música Angelo Badalamenti Fotografía Peter Deming Reparto Kyle MacLachlan, Sheryl Lee, Michael Horse, Chrysta Bell, Miguel Ferrer, David Lynch Sinopsis Gordon le cuenta a Albert sobre un plan secreto para encontrar a "Judy", una "fuerza negativa extrema" originalmente conocida como "Jowday", y se le informa que Cooper se dirige a Twin Peaks. Las coordenadas restantes conducen al doppelgänger de Cooper a "Jack Rabbit's Palace". Él es transportado al Bombero, luego al Departamento del Sheriff, y confundido con el verdadero Cooper. Mientras habla con el doppelgänger, Frank recibe una llamada de Cooper. El doppelgänger saca un arma pero es disparado por Lucy. Cooper, el FBI y los Mitchums llegan. Los leñadores rasgan el cuerpo del doppelgänger, liberando el orbe de BOB. Freddie golpea a Chad, quien había escapado de su celular, y rompe el orbe de BOB con varios golpes. Cooper coloca el anillo de la Cueva del búho en el dedo del doppelgänger y lo envía a la Logia Negra. Naido se transforma en diane. Cooper abre una puerta en el Great Northern, donde MIKE lo lleva a Jeffries, quien transporta a Cooper a la noche en que Laura murió. Cooper evita el asesinato de Laura; Por la mañana, su cadáver desaparece. A medida que él la guía a través del bosque, ella desaparece y se escucha el grito de una mujer. En la casa de Sarah, Sarah rompe la foto de Laura, aunque la fotografía en sí no se puede romper.