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País Estados Unidos Dirección David Lynch (Creator), Mark Frost (Creator), David Lynch Guion David Lynch, Mark Frost Música Angelo Badalamenti Fotografía Peter Deming Reparto Kyle MacLachlan, Sheryl Lee, Michael Horse, Chrysta Bell, Miguel Ferrer, David Lynch Sinopsis El doppelgänger y Richard Horne de Cooper siguen dos de las tres coordenadas que el doppelgänger obtuvo. Observado por Jerry Horne, el doppelgänger envía a Richard al sitio, donde es electrocutado, y luego llama a su hijo Richard. Mientras Cooper se encuentra en coma, tanto el FBI como Chantal y Hutch están esperando afuera de la residencia de Jones. Chantal y Hutch son asesinados por un vecino que provocaron en una disputa de estacionamiento. Cooper se despierta de su coma. MIKE le dice que el doppelgänger todavía está suelto y le da el anillo de la Cueva del búho. Cooper le da a MIKE parte de su cabello, pidiéndole que haga otra tulpa y luego hace que los Mitchum organicen un vuelo a Spokane, Washington.. Después de recibir un mensaje de texto del doppelgänger, Diane le dice al equipo de trabajo que, hace años, Cooper la violó y la llevó a una antigua estación de servicio. Exclamando: "Estoy en la comisaría del sheriff ... No soy yo", ella saca un arma, pero Albert y Tammy le disparan. Diane se siente atraída por la Logia Negra y se disuelve en una semilla. Tammy se da cuenta de que la "Diane" con la que habían estado asociándose es en realidad una tulpa. En el Roadhouse, Audrey baila al " Baile de Audrey ". Cuando se desata una pelea, Audrey le ruega a Charlie que la lleve a casa. De repente ella se despierta, confundida y mirando en un espejo.