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OPINION DE MATIAS TAMBURINI, ARTANA, MALAMUD Y ALVAREZ AGIS

La Argentina y sus principales acreedores privados llegaron a un acuerdo con una oferta que tiene un valor nominal en torno de los USD 54,8 d\\xf3lares cada USD 100 de deuda nominal, por lo que el Gobierno hoy pedir\\xe1 una pr\\xf3rroga para que se haga el canje.

As\\xed lo indicaron a fuentes de los comit\\xe9s que negociaron con el Gobierno.

Calificadas fuentes que participaron de la negociaci\\xf3n confirmaron a este medio que el deal implica un costo adicional de USD 300 millones para el pago en 2024. \\u201cEs la oferta de Mart\\xedn (por Guzm\\xe1n) m\\xe1s USD 300 millones\\u201d expres\\xf3 un funcionario tras salir oanche despu\\xe9s de las 21 de la residencia de Olivos con el acuerdo mucho m\\xe1s cerca de concretarse.

De este modo, el acuerdo final qued\\xf3 a mitad de camino respecto la pretensi\\xf3n original de ambas partes.

Toda la tarde de ayer, el Ministerio de Econom\\xeda, los bancos asesores y los l\\xedderes de los bonistas estuvieron en contacto para pulir los detalles del acuerdo, que deber\\xe1 ser registrado en la comisi\\xf3n de valores de Estados Unidos (SEC, seg\\xfan su sigla en ingl\\xe9s).

Por lo tanto, hoy el Palacio de Hacienda presentar\\xe1 ante la SEC una pr\\xf3rroga hasta el 24 de agosto para reflejar la nueva oferta, ya que hasta ahora est\\xe1 anotada la que val\\xeda 53,4 d\\xf3lares, indicaron fuentes oficiales.

Estos cambios fueron aceptados por los tres comit\\xe9s de bonistas: Ad Hoc liderado por BlackRock, los Exchange Bondholders y el Comit\\xe9 de Acreedores de la Argentina, que trabajaban en forma unida, pese al intento del Gobierno de dividirlos.

La clave es que se adelant\\xf3 el pago de los intereses unos meses (de marzo a enero y de septiembre a julio), algo que no cambia el flujo financiero del Gobierno, pero s\\xed mejora el valor de los bonos, como pretend\\xedan los bonistas.

El ejecutivo de Mens Sana Advisors, Marcelo Delmar, prepar\\xf3 el documento de los tres comit\\xe9s que le pasaron al ministro el s\\xe1bado por la noche y que \\u201cdesencaden\\xf3 el acuerdo\\u201d, seg\\xfan fuentes del mercado. Curiosamente, el intercambio reservado se daba mientras el Gobierno dejaba trascender que ya no aceptar\\xeda m\\xe1s cambios.

Argentina, sujeto a la oportunidad en que se evidencie su apoyo por parte de la comunidad internacional en sentido general, ajustar\\xe1 ciertos aspectos de las cl\\xe1usulas de acci\\xf3n colectiva en los documentos de los nuevos bonos para abordar las propuestas presentadas por los miembros de la comunidad acreedora, las cuales buscan fortalecer la eficacia del marco contractual como base para la resoluci\\xf3n de las reestructuraciones de deuda soberana\\u201d, detall\\xf3 lel comunicado oficial.

Uno de los negociadores se lament\\xf3 por \\u201cla p\\xe9rdida de tiempo de estas \\xfaltimas semanas en las que ya podr\\xedamos haber cerrado el acuerdo\\u201d.