Segunda parte centrada en la música romántica de Bernard Herrmann, desde 1959 hasta 1976, con los siguientes largometrajes: Con la muerte en los talones, Blue Denim, Los viajes de Gulliver, Suave es la noche, Marnie,la ladrona, Alegre amanecer, Fahrenheit 451, La novia vestía de negro, Taxi Driver, Fascinación.